中小企業導入 Odoo 前，應該先想清楚的三件事
先釐清流程、角色和客製邊界，Odoo 才不會只是把舊問題搬進新系統。
先盤點流程，不要只是把 Excel 搬進 ERP
很多公司導入 ERP，第一個反應是把現在的 Excel、表單和簽核流程搬進系統。這樣做看起來最快，但也最容易把原本不清楚的責任、不穩定的資料、靠人情處理的例外，一起放大。
Odoo 的價值不是把舊流程數位化而已，而是趁導入時重新問一遍：資料誰建立？誰審核？誰可以改？什麼情況算例外？哪些欄位只是習慣填，哪些真的會影響管理決策？
我們通常會先畫流程，不會急著開功能。採購、庫存、銷售、會計、客服之間的交接點先釐清，每個節點的輸入、輸出、責任人也先講清楚。前面多花一點時間，後面會少掉很多返工。
權限不是技術設定，是公司治理
權限設計常被低估。很多團隊會想先開大一點，大家都能用，上線後再慢慢收。但 ERP 一旦開始承載成本、價格、庫存、發票、採購和客戶資料，權限就不是技術設定，而是公司治理。
誰能看成本？誰能改庫存？誰能核准採購？誰可以退貨？誰可以看到客戶合約？這些答案會影響日常營運，也會影響未來追責。沒先定義清楚，上線後就會一邊補權限、一邊救資料。
比較穩的做法，是用角色設計，不是用人名設計。業務、採購、倉管、會計、主管各自需要什麼資料、能做什麼動作、哪些情境要升級審核，先寫清楚。人員異動時，系統才不會每次都重來。
客製化要服務流程，不要服務舊習慣
Odoo 很彈性，這是優點，也是風險。很多需求都能客製，但每一個客製都會變成未來升級、測試和維護的成本。如果只是因為「以前都這樣做」，不一定值得寫進系統。
要不要客製，可以先問三個問題：這是不是公司的核心差異？如果照標準流程跑，會造成多大的營運問題？這個客製未來誰負責維護？如果答不清楚，通常就不該放在第一階段。
ERP 導入成功，不是功能清單全部打勾，而是營運變得透明、穩定、可以擴張。第一版先把主流程跑順，讓資料可信、責任清楚、報表能用。等公司真的開始依賴系統，再投資值得客製的地方。